机床钻镗床行业2021年运行情况分析

一、机床工具行业基本情况

2021年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复。得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。根据中国机床工具工业协会公布的行业运行情况分析报告，2021年机床工具行业延续了2020年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅增长，机床工具行业运行继续保持向好趋势。根据中国机床工具工业协会统计，2021年1-12月重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点，所有分行业同比增幅均在10%以上，其中金属切削机床同比增长28.9%，金属成形机床同比增长20.6%。2021年机床工具行业进出口额全年均保持快速增长，进出口总额再上新台阶，出口额为192.9亿美元，达到历史新高，同比增长37.2%；进口额为138.4亿美元，同比增长20.4%，进出口额保持了顺差态势，并呈现逐渐增大的趋势。

二、钻镗床行业经营情况

钻镗床行业与机床工具行业的整体运行趋势一致，2021年的市场形势与2020年相比有明显好转。基于中国机床工具工业协会钻镗床分会重点联系企业统计数据来看，2021年1-12月，行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。

1．营业收入普遍提升，盈利状况持续改善

根据中国机床工具工业协会钻镗床分会对全国钻镗床行业14家重点骨干企业经营数据的统计分析，钻镗床分会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长15.19%，其中主营业务收入同比增长16.4%，如图1所示。大部分企业增幅在10%以上。

图1 近两年钻镗床行业部分骨干企业营业收入情况

2021年1-12月，钻镗床分会14家重点联系企业实现利润总额在基数较低的情况下，大部分企业实现盈利，利润总额相比2020年有不同程度的增长，图2是钻镗床分会14家重点联系企业2021年利润总额与2020年同比增长情况，仅有两家企业利润总额同比增长率为负值，一家企业利润总额与2020年基本持平，其余企业均有不同程度的增长，钻镗床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有一定程度的改善。

图2  14家重点企业2021年利润总额同比增长率

2．主导产品产量及销售额明显增长

根据14家钻镗床行业重点骨干企业统计数据，2021年钻镗床行业的主导产品产量同比增长11.70%、销售总额同比增长14.43%，各项主要经济指标实现大幅增长，质量效益明显改善。图3是近两年钻镗床行业的主导产品产量和销售情况，可看出，行业整体运行情况呈现出上升趋势。随着我国抗疫成果不断扩大以及相关政策逐步落地，制造业复苏叠加市场需求旺盛，机床行业需求转旺，形成了钻镗床市场行情不降反升的好局面。

图3 近两年钻镗床行业主导产品产量及销售额

2021年行业主导产品中钻镗床产品的产量占比92.56%，图4是近两年钻镗床产品的产量和销售额情况，可以看出，2021年钻镗床产品产量同比增长11.15%、销售总额同比增长9.4%。

图4 近两年钻镗床产品产量及销售额

3．订单同比明显增长

根据14家钻镗床行业重点骨干企业统计数据，截至2021年12月，钻镗床行业订单同比情况见图5。2020年在手订单72057.9万元，2021年在手订单82527.6万元，在手订单同比增长14.53%；2020年新增订单73534.4万元，2021年新增订单83376.9万元，新增订单同比增长13.38%。从订单情况来看，同比增幅总体上比较显著，呈现出市场需求转旺迹象。

图5 近两年钻镗床行业订单情况

三、钻镗床行业典型产品市场情况

近几年，市场需求从传统型产品逐步转向具备数控化、智能化、绿色化等特点的产品。

1．钻床产品市场情况

目前用户对钻床类产品的要求呈现出不同层级，一部分用户采用专用设备取代通用设备，还有部分用户选择性价比相对较高的产品，但用户群体对钻床产品整体要求正向自动化、数控化、高效率、大规格等趋势方向发展。从中国当前的经济发展需求潜力来看，小型数控钻铣床将有望继续保持相当长时期的平稳较快发展，成为汽车、机车、船舶、航空航天、工程机械等行业，尤其是超长型迭板、纵梁、结构钢、管型件等多孔系部件钻孔加工的首选。

2．镗床产品市场情况

近几年来，国内外卧式镗铣床和落地铣镗床的技术发展非常快，其特点是产品结构不断更新，新技术应用层出不穷，工艺性能复合化程度加深，速度、效率不断提高，突出精细化制造。在以下重点领域，镗床产品都有着重要应用：

机身（包括机头、机翼、尾翼等）加工。该类零部件主要是大型框架结构，材料以铝合金、钛合金等为主，其加工设备以数控落地铣镗床等设备为主，还包括数控龙门镗铣床、数控龙门加工中心、数控五轴联动龙门加工中心等。

飞机起落架的加工。飞机起落架所需材料比较特殊，起落支架采用高强度的钛合金等材料，加工难度大，其毛坯需要万吨压力机锻造成型，机械加工需要数控落地铣镗床、龙门五轴联动加工中心等设备。

另外，发电设备制造行业需要大型落地镗铣床、重型数控龙门镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等；输变电设备制造行业需要数控车床、加工中心、数控镗床等。

四、面临的困难和问题

通过对行业企业的调研了解到，目前行业企业普遍面临如下问题：

一是运营成本过高。例如原材料价格大幅上涨，导致企业采购成本增加，对企业成本控制带来较大压力，特别是铸件价格由原来的6000元/吨涨到近9000元/吨，涨幅近50%；受铜价影响，电机价格上调30%以上，销售价格由于市场竞争激烈下降明显，导致产品利润微薄，2021年反映尤其明显。机床制造具有一定的周期，原材料价格的暴涨导致企业无法消化成本压力，在回款周期长、贷款利率高的多重压力作用下，企业运营面临很大压力；同时机床装备制造业属于重资产行业，厂房、设备等固定设施投入需求较大，且用地面积较大，也一定程度增加了企业的资金压力和运营成本；另外，国外进口功能部件交货期太长，涨价较高，急需同等功能及质量的国产替代品。

二是高水平人才缺乏。企业在高端人才引进与研发团队建设方面，存在一定的困难，员工队伍年龄结构普遍老化，缺乏优秀的高水平人才。人才的匮乏间接导致产品开发进度迟缓，企业产品转型升级难度加大。人才问题企业自身解决起来有很大难度，如采取在岗培训、校企合作、定向培育等形式，加快人才引进培养，将有利于提升企业研发能力和员工整体水平。

三是核心技术有待突破。受制于技术封锁、政治壁垒等因素影响，同国际先进水平相比我国高精度机床设备在高刚性、高可靠性、动态响应方面仍有提升空间。尤其是高端数控机床，其研发难度大，生产条件苛刻，企业需要持续追加研发投入，如能获得更多政策支持及资金补贴，将核心技术攻关、产品转型升级纳入国家制造业升级体系，将可获得更好发展。

四是市场需进一步开拓。现有产品市场需求总量小，导致企业规模总体不大，迫切需要利用品牌优势，加大宣传力度，加快转型升级，同时做好多元化发展，才能迅速提高企业规模水平，保证企业在市场竞争中处于不败之地。

五、市场形势研判和展望

目前国外疫情尚未有效控制，国内疫情多点频发、散发，企业外部环境更趋复杂严峻，不确定性增加，难于准确判断市场形势。但是随着我国数控产品的技术水准和质量不断提高，产品技术性能指标逐步成熟，依托自身价格等优势，钻床类产品在国际市场上仍具有竞争力，预计2022年产品出口可以保持目前状况。但受俄乌冲突影响，部分会员企业立式钻床出口下降35%左右，前景不确定。

2021年中央经济工作会议指出：“我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，稳增长将是2022年的突出任务，要求财政提高支出强度、加快支出进度，适度超前开展基础设施投资。会议提出，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。2022年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大，可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过常年，这也将有力拉动机床工具市场需求。

综合考虑各种有利与不利因素，预计2022年钻镗床行业整体将延续2021年的良好运行态势，但因2021年基数较高以及2022年疫情形势多变等影响，2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有波动。