2022年前三季度机床工具行业经济运行情况

2022年前三季度，我国有效协调疫情防控和经济社会发展，国民经济持续回升，总体运行在合理区间。机床行业积极克服疫情等诸多不利因素的影响，经济运行逐步恢复向好态势。

一、行业运行的基本情况

1.努力克服疫情影响，营业收入略有恢复。

2022年1-9月，cmtba重点关联企业营业收入同比增长1.2%。其中，分行业看金属切削机床下降5.9%，分行业看金属成型机床增长25.9%，分行业看量具下降1.9%，分行业看磨具增长16.2%。

1-9月，重点关联企业营业收入同比增速比1-8月提高0.9个百分点，1-7月和1-6月均有所下降。分月来看，7月、8月、9月重点关联企业营业收入分别下降2.5%、增长7.0%、增长8.3%。第三季度营业收入累计数和当月数由降转升，增速逐月提高，反映出行业努力克服疫情带来的各种困难，总体趋势趋稳。

2.利润总额持续增长。

2022年1-9月，重点关联企业利润总额同比增长30.0%。其中，金属切削机床增长37.1%，金属成形机床增长42.7%，量具增长12.0%，磨具增长155.8%。总体来看，行业利润总额保持增长，但利润水平仍然较低。

3.亏损较上半年有所收窄。

2022年1-9月，亏损企业占重点挂钩企业的25.3%，比去年同期提高0.8个百分点。较今年上半年收窄2.0个百分点。

4.金属切削机床订单减少，成形机床订单增加。

2022年1-9月，重点联系企业金属加工机床新订单同比下降5.9%，在手订单同比增长2.9%。其中，金属切削机床新订单同比下降14.0%，在手订单同比下降1.6%。金属成型机床新订单同比增长12.6%，在手订单同比增长11.9%。在新能源汽车需求不断增加等因素的推动下，金属成形机床的订单好于金属切削机床。

5.机床产量下降，库存明显增加。

国家统调局公布的数据显示，2022年1-9月，受监管企业金属切削机床产量41.6万台，同比下降11.1%；金属成型机床产量15.2万台，同比下降13.1%。

7、8、9月金属切削机床产量同比分别下降14.8%、13.5%、12.0%。金属成型机床产量同比分别下降20.0%、20.0%和19.0%，月度降幅较小。

重点企业统计数据也显示出同样的趋势:2022年1-9月，金属切削机床产量下降19.7%，产值下降3.8%；金属成形机床产量下降10.4%，产值增长25.8%。产量和产值变化方向的明显分化，与产品结构升级导致单个单位价值增加，原材料价格上涨导致产品价格上涨等因素有关。

2022年1-9月，重点关联企业存货同比增长13.5%，其中原材料同比增长8.3%，产成品同比增长9.6%。金属加工机械产成品库存同比增长8.2%，其中金属切割机同比增长6.1%，金属成型机同比增长18.4%。

二。进出口情况

中国海关数据显示，2022年1-9月，机床行业进出口总额252.8亿美元，同比增长4.3%。其中，进口总额94.9亿美元，同比下降9.6%；出口总额157.9亿美元，同比增长15.0%。进口下降，出口保持两位数增长。

2022年1-9月，机床进出口自2019年9月以来保持顺差，顺差62.9亿美元，顺差和逆差同比增长95.3%。出现贸易顺差的有磨具(29.6亿美元)、木工机械(18.3亿美元)、切削工具(17.9亿美元)、金属成形机(6亿美元)、机床功能部件(含零件)(7000万美元)、铸造机(5000万美元)、量具(3000万美元)、数控装置等。金属切削机床有10.5亿美元的赤字，但赤字继续缩小。

进口方面，2022年1-9月总体下降。其中，金属加工机床进口额50.3亿美元，同比下降11.2%。其中，金属切削机床进口额42.6亿美元，同比下降10.1%；金属成型机床进口额7.7亿美元，同比下降16.6%。刀具进口额11.5亿美元，同比下降9.5%。磨料进口额为5.8亿美元，同比增长0.9%。

2022年1-9月，金属加工机床进口前五名分别是:加工中心18.4亿美元，占比36.7%；专用机床8亿美元，占15.9%；研磨机6.1亿美元，占12.2%；车床为3.8亿美元，占7.5%；齿轮加工机床3.4亿美元，占比6.7%。

2022年1-9月，机床前三大进口来源地为:日本30.6亿美元，同比下降11.3%；德国为20.8亿美元，同比下降6.1%；中国为12.4亿美元，同比下降13.4%。

出口方面，2022年1-9月，出口仍保持大幅增长态势。其中，金属加工机床出口额为45.8亿美元，同比增长21.0%。其中，金属切削机床出口额32.0亿美元，同比增长22.6%；锻压机床出口额为13.7亿美元，同比增长17.6%。刀具出口额为29.3亿美元，同比增长6.2%。磨料出口35.3亿美元，同比增长20.7%。

2022年1-9月，金属加工机床出口前五名分别是:专用加工机床14.5亿美元，占比31.6%；车床5.1亿美元，占11.2%；成型折弯机3.6亿美元，占比7.8%；其他成型机床3.3亿美元，占比7.2%；加工中心为3.2亿美元，占比7.0%。

2022年1-9月，机床出口目的地前三位分别是:19.9亿美元，同比增长14.2%；印度11.3亿美元，同比增长28.4%；越南为10.3亿美元，同比下降1.9%。

三、行业运行的特点

1.前三季度疫情对行业造成严重影响，8月后营业收入恢复增长。

在2022年初国民经济良好开局的带动下，1-2月机床行业实现两位数增长。3月下旬以来，上海、北京等地爆发疫情，机床行业企业生产经营普遍受到严重冲击，导致重点联系企业4、5月份月度营业收入指标大幅下降，6、7月份月度指标逐步回落，但累计增速有所下降。8月以来，营业收入月度和累计增速均恢复增长。但机床产量和机床新订单仍处于同比下降态势。

2.金属切削机床仍处于下行区间，需求逐渐向好。

1-9月，重点关联企业金属切削机床营业收入同比下降5.9%，金属切削机床产量同比下降19.7%，新订单同比下降14.0%，手头订单同比下降1.6%。但从三季度开始，金属切削机床收入降幅逐月收窄，新订单和在手订单降幅收窄。综上所述，金属切削机床分行业下行趋势仍在延续，但下行速度明显放缓，积极因素正在逐步形成。目前市场需求不足仍是主要矛盾，后期经营压力大。

3.机床行业出口呈现亮点，顺差继续扩大。

1-9月，在国外市场需求回暖、国内疫情防控有效、行业不断努力开拓国际市场的推动下，机床行业出口总额保持了稳定的两位数增长。同时，自2019年6月以来继续保持顺差态势。1-9月，机床进出口顺差62.9亿美元，同比增长95.3%。

4.单台金属加工机床的价值明显提高。

1-9月，金属切削机床、金属成型机床产量同比下降，但根据协会重点联系企业统计数据，单台机床产值增长明显。其中，机床价格受原材料价格推动，但用户需求明显升级，成套、成品线订单大幅增加，产品自动化、智能化需求也是重要推动因素。

5.库存增加量大，增加了企业的资金占用。

1-9月，重点挂钩企业库存指标同比一直处于两位数增长状态。库存增加的主要原因是疫情影响下供应链不稳定，原材料价格波动，外购件供应周期延长，市场需求波动性加大。库存的上升增加了企业的资金占用负担。

四。全年行业运行形势展望

从宏观层面看，受国际形势复杂演变、国内疫情影响等意外因素影响，今年中国经济下行压力加大。然而，自第二季度末以来，国民经济继续复苏。三季度国内生产总值同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。三季度规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速比二季度提高4.1个百分点。经济已经明显稳定下来。

根据一些领先的宏观经济指标，今年以来制造业采购经理指数(PMI)从景气到萧条一直在波动，10月份达到49.2%，9月份达到50.1%后又回到收缩区间，表明企业经营活动总体放缓。1-9月，全社会固定资产投资同比增长5.9%，比1-6月回落0.2个百分点。其中，与机床行业高度相关的制造业投资同比增长10.1%，汽车制造业投资同比增长12.7%，设备、工具、器具购置固定资产投资增长3.7%，投资形势基本稳定，其中汽车制造业投资和设备、工具购置较1-6月有较大幅度增长。

协会1-9月重点联系企业统计数据显示，营业收入已连续两个月运行在增长区间，行业整体呈现稳中有升态势。但是，目前机床行业仍然面临着市场需求和投资疲软、疫情、供应链不稳定等问题。，下一阶段经营压力仍然较大。

从各方面来看，四季度机床行业将继续复苏，全年预计与上年持平或略有增长，但金属切削机床预计将低于行业整体运行水平。